Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ранним утром воздух наполнен тревожной тишиной. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и смех, а сегодня их разделяет пропасть непонимания и обиды. Никто из окружающих не подозревает, что часы, оставшиеся до их встречи на дуэли, станут последними в жизни одного из них.
Друзья, родственники и знакомые поэта продолжают вести обычную жизнь, не замечая надвигающейся трагедии. Они не догадываются, что утренняя прохлада скрывает в себе грядущую развязку, которая навсегда изменит судьбы многих и оставит горький след в истории русской литературы.
