Таксист Саша обожает ночные смены, когда пустые улицы позволяют ему разглядеть в пассажирах нечто большее, чем просто клиентов. В эту ночь его машину занимает элегантная Лиза, работающая эскорт-сопровождением, и между ними мгновенно возникает лёгкое, почти интимное напряжение. Девушка, очарованная спокойной уверенностью Саши, просит его стать её водителем на вечер, и он соглашается — ведь ночь только началась, и у каждого из них есть свои тайны.
Их совместная поездка превращается в загадочное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрываются невысказанные мысли. Лиза, обычно скрывающая свои истинные чувства за профессиональной улыбкой, постепенно раскрывается перед таксистом, а сам Саша, кажется, знает о ночной жизни куда больше, чем готов признать. С каждым новым адресом их взаимное любопытство растёт, оставляя за собой шлейф недосказанности и намёков на общее прошлое.