Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, черпая вдохновение из собственных переживаний.
В центре этого произведения оказываются люди из его ближайшего окружения, включая загадочного Воланда — персонажа, чей образ был создан под впечатлением от встречи с иностранцем, поразившим драматурга своей необычностью. Этот мистический герой становится своеобразным катализатором событий, раскрывая через себя сложные взаимоотношения между остальными персонажами и добавляя в повествование элементы таинственности.
